中国无人机市场分析报告（中国无人机市场的变化：从航拍到行业应用）

一、导言：

你应该知道大疆是中国企业出海的榜样，任凭美国连番制裁，核心成员加入竞争对手，大疆在美国市场屹立不倒。即使美国军方头顶禁令，依旧购买大疆产品。

以极高的性价比，大疆称霸消费级无人机市场，市场占有率高达90%。但是，大疆在工业应用无人机市场，却腹背受敌。在国内有深耕农业植保的极飞科技，专注固定翼起落无人机的纵横股份。在国外竞争对手包括Autel、FreeFly、Altavian等等。

大疆在行业应用市场吃不开，折射出一个民用无人机市场的现象——相比于消费者无人机市场，行业应用市场是一个需求更加多元和复杂，竞争更加激烈的市场。

先具体看看这两个市场有什么不同。

消费者无人机满足爱好者们的娱乐拍摄需求。小型，便携，好拍摄，是主要诉求点。

工业无人机满足企业的替人降本需求。应用场景广泛，涵盖农业植保，快递物流，公共安全，地理绘测等等。使用无人机，可以替代人工，降低了成本，提高了利润。由于场景多元，需求变得分散，入局者甚多，难以形成一家通吃的局面，市场集中度较低。

从两个市场的发展现状看，一场转变正在发生：整体市场规模正从消费者市场拉动，转向行业应用市场拉动，后者有望超越前者，成为民用无人机最大的市场。

根据DroneAnalyst的数据，2020年工业无人机的市场规模大致在15亿美元，消费者级无人机的市场规模大致在20亿美元。然而等到2026年，工业无人机的市场规模将达到53亿美元，是消费者级无人机的2倍之多。该市场在2020年至2026年的复合增长率将高于整体水平，达到23.4%。

等到2026年，工业无人机的市场规模将达到53亿美元，是消费者级无人机的2倍之多（来自DroneAnalyst）

我认为工业无人机满足了企业替人降本的需求，但是需求分散，定制需求高，会推高生产成本。因此，有效解决行业痛点的同时，如何降低成本，成为无人机企业的核心竞争壁垒，与此同时注重数据使用，会成为企业的第二增长曲线。

在本文中，我试图回答三个问题：

工业无人机如何给企业降本？目前工业无人机面临着什么行业挑战？企业们打算如何用好采集的数据？

二、降本

工业无人机应用场景有很多，主要包括以下几点：应急，农林植保，安防监控，快递物流，巡检，绘测与地理信息。根据Frost&Sullivan的数据，农林植保，快递物流，绘测与地理信息是最有发展潜力的三大领域。预计到2024年，三者的整体市场规模将，超过工业无人机市场的一半。

那么工业无人机是如何做到降低成本呢？我用农林植保和物流配送展开说明。

首先说说，农林植保的例子。

最传统的做法是雇佣工人，让工人游走在田间地头，喷洒清水或药水。这种做法需要支付较大的人工成本。一位管理350亩果园的农民算了一下，人工喷洒一次需要雇佣10人左右，花费18000元，及半个月时间；使用植保机打药的话，需要花费七千多，耗时两天；无人机算上人工和电机损耗，只需2800元，及3天时间。从单次喷药成本看，自用无人机完胜人工和植保机。

另外，驾驶植保机打药，会压苗，农民看着心疼，毕竟自己种的果子，而无人机低空飞行，避免了这种问题。

从单次喷药成本看，自用无人机完胜人工和植保机（来自南方农业报）

农业植保机不仅降低了成本，还可以有效减少病虫害。比如，夏天红蜘蛛，沙皮病多发的季节，这位管理果园的农民选择无人机进行防护。

人工打药往往将树上上下下全部喷洒一边，往往造成用药和用水的浪费。而多旋翼无人机可以低空慢速飞行，控制药水喷洒的速度，让药水较均匀得喷洒在植物表面，防止了农药得过度喷洒，也预防了虫害。这位农民说，用药减少30%。

再看看物流运输领域。

传统人工配送，需要考虑路况，如果道路拥堵，路途曲折，将会大大增加运输成本。如果使用无人机进行配送，只需直线飞行即可，不用考虑道路方向，且没有堵车烦恼。运输成本将会降低不少。

在城市的物流配送中，头豹研究院做过测算，若用无人机进行“最后一公里”配送，运输成本为1.04元/件，比人工运输便宜0.21元/件。

若用无人机进行“最后一公里”配送，运输成本为1.04元/件，比人工运输便宜0.21元/件（来自头豹研究院）

有人会说，这种测算并没有考虑无人机的研发或购置成本，如果算上的话，它的成本优势降会缩小。其实不然，如果场景变成偏远的乡村，这个成本优势进一步扩大，因为通往乡村的道路往往崎岖，人力运输成本将进一步增加，而无人机可以轻松避开路障，直飞目的地，成本大大降低。

最近，中国邮政开辟了首条无人机运输路线——浙江安吉杭垓政到七管村。七管村地处偏僻，开车前往需要半个多小时，且平时快递不多，单次邮车送货成本高。而使用了无人机配送后，用时只需15分钟，成本明显降低。

东哥（刘强东）曾在接受采访时候说过，大规模使用无人机配送，运输成本将再降40%。没有无人机的时候，运到偏远地区的成本，比运到北上广还要贵30%，等有了无人机，农村人就更容易享受，和城市居民一样的商品了。

除了农业和物流，还有其他场景中，无人机成为了企业降低成本的重要抓手，行业应用前景广阔。

给无人机安装上洒水设备、激光雷达、MiniSAR、航测相机等任务载荷，应对多场景需求，相当于给人装上了翅膀，给无人机装上了眼睛，增强了人们执行任务的效率，并节省时间和费用，是一个“真香”的举措。

三、挑战：工业无人机的多荷载集成

工业无人机无疑满足了多个行业的降本需求，拥有广阔的市场前景，各路企业蜂拥而至，抢夺一块蛋糕。相较于接近绝对垄断的消费者无人机市场，工业无人机市场的竞争充分。如何构建自己的竞争壁垒，成为每一个企业必须面对的问题。

我认为，行业应用的需求多样化，给规模化生产造成难题。如果无法进行规模生产，生产偏向定制化，单位成本下不来，那必然挤压企业的盈利空间。

如果说使用消费无人机的需求在于娱乐和摄影的话，那么工业无人机的需求涵盖了预防虫害，植被灌溉，收集数据以形成三维建模，排查故障，运送货物，协助警察办案等等。需求点相当多。这是因为每个行业用着不同的业务流程，对无人机的需求出现在不同环节，造成了需求的多样化。

需求不同，导致无人机需要安装的荷载不尽相同。

消费无人机通常仅需安装一枚摄像机，轻便好用，满足旅行拍摄需求即可；工业无人机则要根据不同行业，搭载不同的荷载。

比如，在地理绘测，无人机需要搭载激光雷达，光学相机等来捕获地理信息；在农林保值，需要药水箱，播撒设备等来对农业植被进行养护；在电力巡检，需要光，红外，紫外设备等探测电力设施的故障。

即使在同一个领域，比如农林植保，不同农户培育不同农产品，包括农地情况，气候，培育标准也不尽相同，因此对荷载也有不同的要求。

这就说明了工业无人机的需求是偏向于定制化的，而非标准化的。企业倾向于选择定制化的工业无人机，导致定制化的需求上升。从横纵股份的运营数据中，就可以看出这一点，经过几年发展，定制化的收入已经高于标准化的收入，收入占比接近60%，并且趋势将进一步扩大。

定制化的收入已经高于标准化的收入，收入占比接近60%（来自横纵股份）

定制化收入占比攀升的另一面，则是生产成本的提升。一般而言，标准化产品规格一致，大批量生产可以分摊固定成本，让总成本下降。可是定制化产品，无法进行规模化生产，继而无法分摊更多固定成本，让总成本居高不下，影响企业竞争力。

所以，如何增加载荷在不同行业中的通用性，设计和生产不同行业的“最大公约数”，成为了工业无人机的主要挑战。也就是说，谁能将不同场景中的荷载，进行系统化集成，让无人机能够快速更换荷载，适配不同行业需求，将会成为公司的主要竞争壁垒。

四、增值服务：数据使用的闭环

在大部分情况下，工业无人机解决了人们无法有效获取特定数据的问题。比如，无人机可以在琼山峻岭之间，通过低空悬停，检查电力设备是否运行正常，而普通人无法办到；无人机可以为悬崖上的古建筑测绘，绘制3D视图，而普通人无法办到。

所以，工业无人机大大拓展了人类获取数据的方式，而获得数据又有极高的分析价值。

近年，无人机企业围绕无人机获取的数据，做文章，并逐渐发展出一套数据获取—数据分析—数据反馈的业务闭环，提升数据使用的效率。

首先，数据获取，企业不仅通过无人机荷载的功能获取数据，还可以配合其他设备，多角度得对特定对象进行勘察监测，提升数据获取的精确度。

比如航天宏图，就采用了无人机配合卫星系统，航空结合航天，服务于地理绘测任务。航天数据范围广，但是精度低，而无人机则可以弥补这个缺点。通过两者的结合，获取数据的丰富程度大大增加了，提高了后期数据分析的准确度。

其次，数据分析，以往无人机企业对获取的数据往往采用人工处理方式，效率低，原因是获得图像标准化程度低，机器难以自动分析。但是，随着人工智能的进步，大批量的图像可以通过机器学习的算法进行分析，效率提高不少。

有些专精于特定领域的企业，已经积累的丰富的数据库，为数据分析奠定坚实的基础。比如，深耕禁毒无人机的观典防务，它已经积累约400万平方公里的影像数据，可以快速识别毒品原植物和毒品加工厂，竟对们望其项背。

最后，数据反馈，这指的是利用数据分析的结果，进行决策改进措施。譬如，极飞科技是一家生产植保无人机的企业，它可以监测农作物的生长情况，农田和天气信息，分析数据，为农户提供农业生产的建议。极飞科技通过从前期分析到后期决策，为农户提供了信息支持，自己也赚取咨询服务费用。

围绕数据所展开的一整套业务，其实是工业无人机的增值业务，通过软硬件相结合方式，工业无人机的市场被进一步开拓了。

五、结语

爱好者们喜欢无人机，是因为透过它，他们可以看到更高更远的世界；企业喜欢无人机，是因为它切切实实帮助企业降低了成本，获得了利润。

从消费无人机到工业无人机，是民用无人机的发展方向，而这个趋势无疑会为企业带来充满惊喜的未来。

参考文献：

无人机行业深度报告：市场空间、竞争格局、商业模式分析

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